Numeria werkt ook in de browser van uw telefoon; u hoeft niets te installeren. Op een smal scherm krijgt u een eigen, eenvoudige versie, gemaakt voor wat u onderweg doet: een bon fotograferen, zien wat er binnen moet komen, een klant herinneren en uren schrijven. Het grote werk, zoals bonnen nakijken en de aangifte, doet u op een computer of tablet.
Onderin staan vijf knoppen: Overzicht, Verkoop, Bank, + Nieuw en Meer. Met + Nieuw maakt u iets nieuws, net als op de computer: Factuur, Offerte, Bon, Inkoopfactuur, Declaratie, Uren, Relatie of Memoriaalpost. Bon opent de camera om een bon te fotograferen, Declaratie de pagina Declaraties. Offerte en Declaratie ziet u alleen als die onderdelen aan staan bij Instellingen → Onderdelen, en Uren alleen met de module Uren, projecten & ritten.
Bent u boekhouder van een bedrijf, dan ziet u onderin Overzicht, Grootboek, Btw en Meer. Facturen, bonnen, de bank en de relaties ziet alleen de eigenaar, net als op de computer.
Het overzicht
Het overzicht op de telefoon is vast; u past het niet aan. U ziet:
- Op de rekening: het saldo van uw bank- en kasrekeningen, en daaronder hoeveel daarvan voor de btw gereserveerd is. Staat er Btw-rekening niet ingesteld, dan weet Numeria nog niet welke rekeningen de btw zijn; kijk dat na op de computer bij Instellingen → Standaardrekeningen.
- Daaronder de Btw van de periode die aan de beurt is: wat u afdraagt (of terugkrijgt) en de deadline. Met de module Inzicht ook het Laagste punt uit de vooruitblik: het laagste verwachte saldo en de datum. Tik op een regel voor de aangifte of de vooruitblik.
- Openstaand en Te laat: wat klanten u nog moeten betalen, en welk deel daarvan over de vervaldatum is. Tik op Openstaand voor de openstaande posten van Debiteuren per document, en op Te laat voor de facturen.
- Vraagt aandacht: een Reactie op uw vraag als Numeria op een vraag van u heeft geantwoord, het aantal Bonnen zonder categorie, Banktransacties te verwerken (met hoeveel daarvan een zeker voorstel hebben) en Facturen te laat. Tik op een regel om ermee aan de slag te gaan; Bonnen zonder categorie opent uw lijst met bonnen. Is alles bij, dan staat er Niets dat om aandacht vraagt.
Als boekhouder ziet u op het overzicht alleen Op de rekening; facturen, bonnen en de bank zijn van de eigenaar.
Staat bovenaan Controleer uw standaardrekeningen, tik er dan op. Numeria moet weten welke rekeningen debiteuren, crediteuren, btw en bank zijn.
Een bon fotograferen
- Tik onderin op + Nieuw, kies Bon en tik op tik om een foto te maken. De eerste keer vraagt uw telefoon of Numeria de camera mag gebruiken; sta dat toe.
- Houd de bon binnen beeld en tik op de ronde knop. Is de bon goed leesbaar, tik dan op Gebruiken; anders op Opnieuw.
- Numeria zoekt de randen van de bon en zet er een kader omheen. Sleep de hoeken zodat alleen de bon erin staat en tik op Gebruiken. Wilt u de hele foto houden, tik dan op Zonder bijsnijden.
- Heeft de bon meer pagina's, tik dan op Nog een pagina en herhaal het. Een mislukte pagina haalt u weg met Verwijderen.
- Tik op Verwerken. Numeria leest de bon; dat duurt even.
Daarna ziet u onder Gelezen de leverancier, het bedrag, de datum en de btw, en de Voorgestelde categorie. Klopt het, tik dan op Boeken. Klopt er iets niet, of heeft Numeria geen categorie of bedrag gevonden, laat de bon dan staan: hij wacht onder Bonnen & uitgaven om op de computer na te kijken. Met Nog een bon gaat u door naar de volgende.
Uw bonnen bekijken
Tik rechtsboven op Mijn bonnen, of onder Meer op Bonnen & uitgaven (onder het kopje Inkoop). U ziet de bonnen die u heeft vastgelegd, de nieuwste bovenaan, met de leverancier, de datum, het bedrag en hoe ver de bon is:
- In wachtrij of Wordt gelezen...: Numeria leest de bon nog.
- Controleren: de bon wacht tot u hem nakijkt. Dat doet u op de computer, onder Bonnen & uitgaven. Bovenaan staat hoeveel bonnen er wachten.
- Verwerkt: de bon is geboekt. Tik erop voor de inkoopfactuur die ervan is gemaakt.
- Mislukt: Numeria kon de bon niet lezen. Kijk hem na op de computer, of maak een nieuwe foto.
Zijn er meer dan 25 bonnen, tik dan onderaan op Meer laden. Met Bon vastleggen gaat u terug naar de camera.
Heeft u de bon al als foto of PDF op uw telefoon, bijvoorbeeld uit een mail, tik dan op Foto of bestand kiezen.
Hoe Numeria een bon leest en wat u op de computer nakijkt, staat in Bonnen en kosten boeken.
Facturen
Onder Verkoop in de onderbalk ziet u uw verkoopfacturen, met bovenaan Alle, Te laat, Verstuurd en Concept, en de bedragen Openstaand en Te laat. Tik op een factuur om hem te openen. U ziet het bedrag, hoeveel dagen hij te laat is, en wanneer hij is verstuurd en herinnerd.
- Herinnering sturen, Aanmaning sturen of Laatste aanmaning sturen: stuurt de volgende stap per mail. Daarvoor moet de klant een e-mailadres hebben.
- Bellen: belt de klant, als er een telefoonnummer bij de relatie staat.
- Betaling vastleggen: voor een betaling die niet via de bank binnenkwam, bijvoorbeeld contant. Vul het Bedrag in en tik op Vastleggen.
Met Nieuw maakt u een factuur. Dat kan op de telefoon, maar het formulier is dat van de computer; een factuur met veel regels maakt u makkelijker op een groter scherm.
Uren
Met de module Uren, projecten & ritten schrijft u uw tijd onder Meer → Uren (onder het kopje Uren), of via + Nieuw → Uren.
- Tik op Starten, vul eventueel een omschrijving in en tik op het project. Het project dat u het laatst gebruikte staat bovenaan. De timer loopt, ook als u Numeria sluit.
- Tik op Stoppen als u klaar bent. De tijd komt onder Vandaag, met de begin- en eindtijd.
- Werkte u zonder timer, tik dan op Uren toevoegen zonder timer. Kies het project, vul het aantal uren of de tijden Van en Tot in, en eventueel een omschrijving, en tik op Bewaren.
Onderaan ziet u uw uren per dag van deze week en het totaal. Uren van andere dagen aanpassen doet u op de computer; zie Uren, projecten en ritten.
Bank
Onder Bank in de onderbalk verwerkt u uw banktransacties één voor één, de zekerste eerst. Bij een voorstel ziet u Zeker of Waarschijnlijk en waarom; tik op Boeken om het over te nemen. Past het voorstel niet, tik dan op Ander voorstel kiezen. Het getal bij Bank is het aantal transacties dat nog wacht. Is alles verwerkt, dan opent Alle transacties de volledige lijst van uw bankrekening. Is er nog geen bank gekoppeld, dan brengt Bank koppelen u naar de instellingen.
Meer
Onder Meer staan uw bedrijfsnaam, het boekjaar en de rest van Numeria, in dezelfde plekken als het menu op de computer. Eerst de plekken met één pagina, zoals Overzicht, Bank en Relaties. Daarna een kopje per plek met de tabbladen eronder:
- Verkoop: Facturen, en als ze aan staan Offertes en Artikelen.
- Inkoop: Inkoopfacturen, Bonnen & uitgaven (de bonnen die u vastlegde en hoe ver ze zijn; zie hierboven) en, als het aan staat, Declaraties (de declaraties van uw medewerkers).
- Uren: Uren en Ritten.
- Boekhouding: Journaalposten, Rekeningen, Proef- en saldibalans, Btw-aangifte, Afsluiten, Rapporten en wat u verder aan heeft staan. Bij Btw-aangifte ziet u wat u deze periode betaalt of terugkrijgt, en de controles onder Voor u verstuurt. Bij een controle die niet klopt, tikt u op Nakijken. De aangifte zelf dient u in op de computer; zie De btw-aangifte indienen.
Bij Relaties ziet u het openstaande saldo, de omzet van dit jaar en de rekening-courant per relatie, met de knoppen Nieuwe factuur en Bellen.
Onderaan staat het kopje Beheer en hulp, met Import & export, Instellingen, Abonnement, Uw vragen en Kennisbank.
U ziet hier alleen wat u met uw rol mag openen, net als in het menu op de computer. Als boekhouder ziet u bijvoorbeeld geen Bank, Bonnen & uitgaven, Declaraties, Relaties of Abonnement; Abonnement is alleen voor de eigenaar.
Heeft u een boekhouder toegang gegeven, dan staat onderaan zijn naam.
Een ander bedrijf kiezen
Werkt u in meer dan één bedrijf, tik dan bovenaan op de bedrijfsnaam of op Wisselen. U ziet uw bedrijven; tik op het bedrijf dat u wilt openen. Numeria opent dan het overzicht van dat bedrijf. Met Ik ben accountant: klanten en toegang komt u bij uw klanten. Een nieuw bedrijf aanmaken doet u op de computer.
Uitloggen
Onderaan Meer staat Uitloggen. Doe dat zeker op een telefoon die niet van u is.
Wat u op de computer doet
Sommige dingen kunnen niet op de telefoon, of gaan beter op een groter scherm:
- het overzicht aanpassen en het zoekveld op het overzicht; zie Het overzicht aanpassen en Zoeken, kennisbank en hulp vragen;
- bonnen nakijken en corrigeren onder Bonnen & uitgaven;
- de btw-aangifte klaarzetten en indienen;
- importeren, de jaarafsluiting en de meeste instellingen;
- een nieuw bedrijf aanmaken.
De pagina's die op de telefoon geen eigen versie hebben, opent Numeria zoals op de computer. Ze werken, maar zijn gemaakt voor een breder scherm. Op een tablet krijgt u de versie voor de computer, met de plekken in een balk bovenaan; zie Aan de slag met Numeria.