Numeria rekent uw btw-aangifte uit alles wat u heeft geboekt: facturen, bonnen en bankboekingen. U controleert de cijfers en dient de aangifte in. Wat de rubrieken betekenen en wanneer u aangifte moet doen, leest u in De btw-aangifte.
Voordat u begint
- Kies bij Instellingen → Btw en belasting of u per maand, kwartaal of jaar aangifte doet. De aangiftepagina, de deadlines en het overzicht volgen die keuze.
- Vul bij Instellingen → Bedrijfsgegevens uw Omzetbelastingnummer in. Bij een eenmanszaak is dat niet uw btw-id; het staat op de brieven van de Belastingdienst.
De aangifte controleren
- Ga naar Boekhouding → Btw-aangifte. U ziet de periode die u nu moet aangeven, met de deadline: tot die deadline de periode die net voorbij is (begin oktober dus het derde kwartaal), daarna de lopende. Met de pijltjes gaat u naar een vorige of volgende periode; rechts onder Eerdere kwartalen (of maanden) springt u er direct naartoe.
- Bovenaan staat wat u betaalt of terugkrijgt, met daaronder de omzet, de berekende btw en de voorbelasting.
- De tabel toont alle rubrieken, van 1a tot en met 5g. Een ≈ betekent dat het bedrag is berekend uit de btw, omdat Numeria voor boekingen zonder factuur (bijvoorbeeld uit een import) de omzet per tarief niet kent.
- Werk rechts de lijst Voor u verstuurt af. Bovenaan staat hoeveel punten er openstaan. De punten staan in groepen:
- !: deze punten moet u oplossen voordat u de aangifte indient, bijvoorbeeld een ontbrekend btw-nummer of een grootboek dat niet in balans is.
- ·: deze punten kunnen het bedrag nog veranderen, zoals niet verwerkte banktransacties, conceptfacturen, niet nagekeken bonnen of btw-boekingen die bij geen rubriek horen. Per groep ziet u het bedrag en de posten waar het om gaat.
- ✓ is in orde.
Onder elke groep staat één link naar de plek waar u het oplost, zoals Naar de bank of Invullen in bedrijfsgegevens.
- Hebt u iets verbeterd, klik dan op Controleren om de cijfers opnieuw op te halen.
- Staat rechts bovenaan Denk aan, dan hoort er bij deze aangifte nog iets, bijvoorbeeld bij de laatste aangifte van het jaar de btw over het privégebruik van de auto. Met Correctie toevoegen opent u een ingevulde journaalpost; met Niet van toepassing of Gedaan vinkt u het af. Zie Denk aan: herinneringen en voorstellen.
Met Onderliggende posten bekijken ziet u de boekingen in het grootboek.
Klaarzetten en indienen
Onder de tabel staat Aangifte indienen. Dit deel ziet alleen de eigenaar.
- Klik op Aangifte klaarzetten. Numeria maakt het aangiftebericht zoals de Belastingdienst het verwacht, onder uw omzetbelastingnummer. De bedragen gaan in hele euro's, afgerond in uw voordeel.
- Log in bij Mijn Belastingdienst Zakelijk en neem de bedragen per rubriek over. Het overzicht met PDF of CSV bovenaan helpt daarbij.
Met Aangiftebericht downloaden krijgt u het bericht als bestand. Dat kunt u aanleveren via een ander programma dat berichten bij de Belastingdienst kan indienen. Hebt u daarna nog iets geboekt in die periode, klik dan op Opnieuw klaarzetten.
Numeria houdt niet bij dat u de aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk heeft ingediend. Wilt u voorkomen dat er later nog iets in de periode wordt geboekt, kies dan onder Boekhouding, tabblad Afsluiten, bij Periode afsluiten de laatste dag van de periode en klik op Afsluiten t/m die datum.
De btw betalen
Rechts staat onder Nog niet gereserveerd het bedrag dat u voor deze periode moet betalen; krijgt u geld terug, dan staat er € 0,00. Numeria zet dat geld niet zelf apart: zet het zelf opzij, of stel een vaste overboeking in bij uw bank. Betaalt u de btw aan de Belastingdienst, dan boekt u die betaling op de bankpagina direct op de btw-rekening; zie Bank koppelen en afletteren.
De opgaaf ICP
Hebt u in de periode goederen of diensten geleverd aan zakelijke klanten in andere EU-landen, dan staat onder de tabel Opgaaf ICP: per klant het land, het btw-nummer en het bedrag. Die opgaaf doet u apart van de aangifte.
- Kies per klant bij Soort of u Goederen of Diensten leverde.
- Klik op Opgaaf klaarzetten, of download de lijst met Opgaaf ICP als CSV.
- Neem de opgaaf over in Mijn Belastingdienst Zakelijk, of lever het bericht aan met Opgaafbericht downloaden.
Welke leveringen erin horen, leest u in Btw verlegd en buitenland.
Uw boekhouder
Een gebruiker met de rol Boekhouder ziet de aangiftepagina en de controles, maar niet het deel om de aangifte klaar te zetten. Zie Medewerkers en rollen.
Op uw telefoon vindt u onder Meer → Btw-aangifte (onder het kopje Boekhouding) dezelfde periode als op de computer: omzet, berekende btw, voorbelasting en het saldo. De rubrieken, het klaarzetten en de opgaaf ICP staan alleen op de computer.
Wat Numeria niet doet
Numeria dient de aangifte niet zelf in bij de Belastingdienst, en maakt geen suppletie (een correctie op een eerdere aangifte). Een fout in een eerdere periode corrigeert u in Mijn Belastingdienst Zakelijk.