Het Overzicht is de eerste pagina na het inloggen. Het bestaat uit blokken: knoppen om iets in te voeren, cijfers, overzichten en lijsten. Welke blokken er staan en hoe, bepaalt u zelf. Uw indeling geldt alleen voor u en alleen voor dit bedrijf; een collega of uw boekhouder heeft een eigen indeling.
Hoe het overzicht begint
U komt op het overzicht met Overzicht in het menu, of door linksboven op Numeria te klikken.
Hebt u niets aangepast, dan staan bovenaan de knoppen om iets in te voeren: Kosten boeken, Zelf betaald, Nieuwe factuur en Bank. Daaronder Vraagt aandacht over de hele breedte, met per punt één regel: het aantal, wat het is en de knop om ermee aan de slag te gaan. Bovenaan staan de Facturen nog niet verstuurd: geboekt, maar nog niet bij de klant, met het bedrag en de oudste datum. De betaaltermijn loopt pas vanaf het versturen; met Versturen… verstuurt u ze in één keer (zie Meer facturen tegelijk versturen). Ook staan er de Boekingen zonder bon: uitgaven op de bank zonder bon, met Bonnen toevoegen (zie Meer bonnen tegelijk bij hun boeking). Dan de vier kerncijfers. Onder Openstaand staat ook welk deel nog niet verstuurd is. De balans staat in het rapport Balans (zie Rapporten en inzicht); u kunt het blok Balans zelf weer op uw overzicht zetten. Klikt u op Openstaand of Nog te betalen, dan ziet u de openstaande posten van Debiteuren of Crediteuren per document: waar het bedrag uit bestaat, ook boekingen zonder factuur uit een import. Btw reserveren is de btw die u nog moet betalen, uitgesplitst; krijgt u per saldo btw terug, dan heet het blok Btw terug te krijgen. De delen zijn: de aangifte die aan de beurt is, met hetzelfde bedrag als bij Boekhouding → Btw-aangifte, de lopende periode tot nu toe, en wat er van eerdere periodes nog openstaat. Dat laatste is bijvoorbeeld een btw-betaling die iets te hoog was, of btw op een factuur die u boekte nadat die periode al was aangegeven. Onderaan staat links de grafiek Omzet en kosten per maand, met rechts ernaast onder elkaar Banksaldi, de Btw-aangifte en de Vooruitblik.
Zet u zelf een blok van ⅔ of ¾ aan het begin van een rij, met daarna blokken die de rest van de rij vullen (⅓ of ¼), dan komen die onder elkaar naast het brede blok te staan. Op een tablet staan smalle blokken twee aan twee; een blok dat alleen zou staan, krijgt de hele breedte.
Blokken verplaatsen, verbreden en weghalen
- Klik rechtsboven op Aanpassen. Elk blok krijgt een stippellijn en een balkje met de naam erin.
- Sleep een blok naar een andere plek, of gebruik de pijltjes ← en → in het balkje.
- Kies in het keuzemenu van het balkje de breedte: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ of Vol. Op een smal scherm krijgen blokken vanzelf meer ruimte.
- Haal een blok weg met ×. Onderin verschijnt even Ongedaan maken, voor als het per ongeluk was.
- Klik op Klaar.
Sommige blokken hebben een tandwiel in het balkje. Bij lijsten zoals Te late facturen of Recente boekingen kiest u daar hoeveel regels u ziet (3, 5 of 10). Bij Banksaldi vinkt u rekeningen uit die u niet wilt zien. Daar staat per rekening het einde van het rekeningnummer (bijvoorbeeld …3456789) en hoeveel transacties nog te verwerken zijn.
Een blok toevoegen
- Klik op Aanpassen en dan op Blok toevoegen.
- U ziet alle blokken die nog niet op uw overzicht staan, met een korte uitleg en de groep: Invoeren, Cijfers, Overzichten of Lijsten.
- Klik op Toevoegen bij het blok dat u wilt. Het komt onderaan te staan; sleep het daarna naar de goede plek.
Een paar blokken horen bij een module. Vooruitblik hoort bij Inzicht en Uren deze week bij Uren, projecten & ritten. Zonder de module legt zo'n blok uit wat u mist.
Startindeling en standaard herstellen
Wilt u niet blok voor blok beginnen, klik dan bij Aanpassen op Startindeling. Als eigenaar kiest u uit Alleen de kern, Cijfers en Debiteuren en crediteuren; een boekhouder uit De boeken en Cijfers. Een startindeling vervangt de indeling van het tabblad waarop u staat; daarna kunt u hem weer aanpassen.
Met Standaard herstellen krijgt het tabblad waarop u staat de indeling terug waarmee Numeria begint (zie hierboven). De andere tabbladen blijven zoals ze zijn. Ook hier kunt u het even met Ongedaan maken terugdraaien.
Tabbladen
Staan er te veel blokken op één pagina, verdeel ze dan over tabbladen, bijvoorbeeld Dagelijks en Cijfers.
- Klik op Aanpassen. Boven de blokken verschijnen de tabbladen.
- Klik op + Tabblad. Het nieuwe tabblad is leeg en u kunt meteen een naam typen.
- Voeg blokken toe met Blok toevoegen of kies een Startindeling.
Bij het tabblad dat openstaat hernoemt u met het potlood (of dubbelklik op de naam), verschuift u met de pijltjes en haalt u het weg met ×. U kunt tot acht tabbladen maken. Hebt u er maar één, dan ziet u buiten Aanpassen geen tabbladen.
De periode
Blokken als Omzet, Kosten en Resultaat laten de cijfers van een periode zien. Staat zo'n blok op uw overzicht, dan ziet u bovenaan de keuze Laatste 3 maanden, Maand, Kwartaal of Jaar, en een keuzemenu om een eerdere periode van het lopende boekjaar te kiezen. Standaard staat Laatste 3 maanden: de drie hele maanden vóór deze maand, zodat u begin oktober niet op een lege maand kijkt. Onder elk getal staat het bedrag waarmee het vergeleken wordt. Bij Laatste 3 maanden zijn dat de drie maanden daarvoor. Bij Maand, Kwartaal en Jaar is dat dezelfde periode een jaar eerder, want de periode direct ervoor meet vooral het seizoen. Loopt de periode nog, dan wordt vergeleken tot dezelfde dag vorig jaar. Tijdens het aanpassen staat · periode achter de naam van zo'n blok.
Een periode die nog loopt, vergelijkt Numeria met hetzelfde deel van vorig jaar: tot en met dezelfde dag. Klik op zo'n blok om de winst- en verliesrekening over diezelfde periode te openen; zie Rapporten en inzicht.
Zoeken
Naast de periode staat het zoekveld. U zoekt op een factuurnummer, de naam of het e-mailadres van een relatie, een bedrag (zoals 151,25; 151 vindt ook € 151,25, of een bereik: 150 - 200) of de omschrijving van een boeking. Typ minstens twee tekens. Het zoekveld is er alleen voor de eigenaar. Wat u er nog meer mee vindt, zoals de onderdelen van Numeria en artikelen uit de kennisbank, staat in Zoeken, kennisbank en hulp vragen.
Op uw telefoon
Op de telefoon is het overzicht vast: het saldo op uw rekening, de btw-aangifte die aan de beurt is en het laagste punt uit de vooruitblik, wat openstaat en te laat is, en wat om aandacht vraagt. Aanpassen doet u op een computer of tablet. Wat u verder op de telefoon doet, staat in Numeria op uw telefoon.