Aan de slag met Numeria

De eerste stappen: bedrijfsgegevens, rekeningschema, bank koppelen en uw eerste factuur of bon.

Een nieuw bedrijf in Numeria begint leeg. Met deze vier stappen kunt u daarna factureren, bonnen boeken en uw bank afletteren.

1. Het welkomstscherm

De eerste keer dat u als eigenaar het Overzicht opent, staat daar alleen het blok Welkom bij Numeria. Het heeft twee stappen.

Laten we uw bedrijf instellen: vul Bedrijfsnaam, KvK-nummer, Btw-nummer, Adres en Rechtsvorm in. Terwijl u de naam typt, stelt Numeria bedrijven uit het handelsregister voor; kiest u er een, dan worden naam en KvK-nummer ingevuld. Klik op Volgende.
Rekeningschema: kies wat bij uw bedrijf past: ZZP, VOF, BV klein (1 medewerker) of BV. Numeria zet dan de rekeningen klaar die daarbij horen, zoals rekening-courant DGA bij een BV. Klik op Gebruik dit rekeningschema.

Komt u van een ander boekhoudpakket, klik dan in de tweede stap op Ik heb al een boekhouding elders — XAF importeren. U gaat dan direct naar de importwizard, en daar neemt Numeria het rekeningschema en de boekingen over uit uw auditfile; zie Importeren uit een ander pakket.

Bovenaan staat bij welke stap u bent. Met Vorige gaat u terug naar stap 1. Gaat u tussendoor naar een andere pagina, dan gaat het welkomstscherm daarna verder bij de stap waar u was.

Met Overslaan sluit u het welkomstscherm. Het komt dan niet terug; de gegevens vult u later in bij Instellingen.

2. Bedrijfsgegevens aanvullen

Ga naar Instellingen → Bedrijfsgegevens en vul aan wat nog ontbreekt:

IBAN: de rekening waarop klanten betalen. Die komt op uw facturen.
Omzetbelastingnummer: het nummer waaronder u btw-aangifte doet. Bij een eenmanszaak is dat niet uw btw-id; neem het nummer van de brieven van de Belastingdienst.
Boekjaar: standaard januari tot en met december; klik op wijzigen als uw boekjaar anders loopt.
Logo op facturen: een PNG, JPG of SVG.

Numeria bewaart elke wijziging vanzelf zodra u een veld verlaat; rechtsboven staat dan Alles bewaard met de tijd. Bij Instellingen → Facturatie stelt u daarna de betaaltermijn, de opmaak en de teksten van uw facturen in; bij Btw en belasting of u per maand, kwartaal of jaar aangifte doet. Alle instellingen staan op een rij in Uw bedrijf instellen.

3. Uw bank koppelen

Ga naar Instellingen → Bankkoppelingen, klik op Bankrekening koppelen, kies uw bank en geef bij uw bank toestemming. Terug in Numeria activeert u de rekening: kies de grootboekrekening, de datum vanaf wanneer transacties opgehaald worden en het saldo op die datum, en klik op Activeren. Daarna haalt Numeria uw transacties elke twee uur op. Hoe u ze verwerkt, leest u in Bank koppelen en afletteren.

4. Uw eerste factuur en uw eerste bon

Factuur: klik bovenaan het menu op + Nieuw en kies Factuur, klik op het overzicht op Nieuwe factuur, of ga naar Verkoop → Facturen en klik op Nieuwe factuur. U heeft eerst een klant nodig; die maakt u aan bij Relaties → + Relatie toevoegen. Zie Een factuur maken en versturen.
Bon: klik op + Nieuw en kies Bon, sleep een foto of PDF op het blok Kosten boeken op het overzicht, of upload hem bij Inkoop → Bonnen & uitgaven. Zie Bonnen en kosten boeken.

Op uw telefoon ziet u onderin Overzicht, Verkoop, Bank, + Nieuw en Meer. Met + Nieuw en dan Bon maakt u direct een foto van een bon. Meer daarover leest u in Numeria op uw telefoon.

Links staat het menu. Bovenaan zit de knop + Nieuw. Daarmee maakt u snel iets nieuws: Factuur, Offerte (als het onderdeel Offertes aan staat), Bon, Inkoopfactuur, Declaratie (als het onderdeel Declaraties aan staat), Uren (met de module Uren, projecten & ritten), Relatie of Memoriaalpost. Een bon of declaratie legt u meteen vast in een venster op de pagina waar u bent; de andere keuzes openen hun pagina.

Daaronder staan de plekken van Numeria, elk met een icoontje. Een nieuw bedrijf begint met de basis van het boekhouden; de tabbladen hieronder met als het aan staat komen erbij zodra u ze aanzet bij Instellingen → Onderdelen of er gegevens in staan, en een module zet u aan bij Instellingen → Abonnement. Heeft een plek meer pagina's, dan staan die als tabbladen onder de titel van de pagina:

Overzicht: uw startpagina, met het zoekveld.
Verkoop: de tabbladen Facturen, Offertes (als het aan staat), Terugkerend (met de module Offertes & terugkerend), Incasso en Artikelen (als het aan staat).

Bovenaan elke pagina staan de plekken als tabbladen en de acties als knoppen, met één hoofdknop, zoals Nieuwe factuur.

Inkoop: de tabbladen Inkoopfacturen, Inkooporders (met de module Webshop & voorraad, als Artikelen aan staat), Bonnen & uitgaven en Declaraties (als het aan staat).
Bank: uw banktransacties verwerken.
Uren: alleen met de module Uren, projecten & ritten, met de tabbladen Uren en Ritten (als het aan staat).
Relaties: uw klanten en leveranciers.
Boekhouding: de tabbladen Journaalposten, Rekeningen, Proef- en saldibalans, Btw-aangifte, Afsluiten en Rapporten. Als ze aan staan ook Vaste activa, Lonen en Budget.
Import afronden: alleen na een import, zolang er nog iets te doen is. Op het Overzicht staat het werk dan ook bij Vraagt aandacht.

Onderaan het menu staan Import & export, Instellingen, Hulp (met uw laatste vragen onder Uw vragen, en Alle vragen, Wat is er nieuw, Nieuwe vraag stellen en Kennisbank) en de naam van uw bedrijf. Klik op de naam om van bedrijf te wisselen of uit te loggen; ernaast wisselt u tussen dag en nacht. Import & export is de enige plek waar gegevens in of uit gaan: een overstap uit een ander pakket, relaties, artikelen of een bankafschrift inlezen, en de auditfile en lijsten als spreadsheet downloaden. Zie Importeren uit een ander pakket en Uw gegevens meenemen of de administratie opheffen.

Een getal in het menu betekent werk dat op u wacht, zoals het aantal banktransacties bij Bank of wat er bij Import afronden nog te doen is.

Op een tablet, of in een smal venster, staan de plekken in een balk bovenaan; de rest vindt u onder Meer, met daarin ook de keuzes van + Nieuw en Hulp. Wat u als boekhouder of medewerker ziet, hangt af van uw rol; zie Medewerkers en rollen.

Terug naar waar u was

Klikt u in een lijst of overzicht door naar bijvoorbeeld een boeking, factuur, rekening of vraag, dan staat boven de pagina een link terug, zoals Terug naar Import afronden · Te verwerken of Terug naar Grootboek · 2000 Crediteuren. Die brengt u één stap terug, naar de pagina waar u vandaan kwam: met hetzelfde tabblad, dezelfde zoekterm, filters, pagina, vinkjes en uitgeklapte regel, en op dezelfde hoogte in de lijst. Is er intussen iets veranderd, dan ziet u dat daar ook. De knop Terug van uw browser doet hetzelfde.

Opent u een pagina via het menu, via een bladwijzer of in een nieuw tabblad, dan is er geen link terug: het menu is dan uw vertrekpunt.

Slaat u iets op, boekt u iets of verwijdert u iets, dan gaat Numeria vanzelf terug naar de pagina waar u vandaan kwam, met bovenaan een korte melding van wat er is gebeurd, zoals Journaalpost MEMO-2026-0148 is geboekt.

Wie mag wat

Het welkomstscherm, de bankkoppeling en de meeste instellingen zijn voor de Eigenaar. Wilt u uw boekhouder laten meekijken of een medewerker laten declareren, lees dan Medewerkers en rollen. Wat uw proefperiode inhoudt en welk pakket u nodig heeft, staat in Abonnement, pakketten en modules.